最让观众意外的还不是朱利安要引发奇迹这事，而是五年前的黑色风暴。那场毁天灭地的风暴竟是朱利安引来的灾难。推算下就能知道，五年前的朱利安仅12岁，他到底做了什么才引发这场灾难？
越播疑团越多，观众都看不明白了，就好像一切都被藏在迷雾中，摸不清抓不着。
听了朱利安的话，士郎暴走了，自诩为正义伙伴的士郎怎么可能允许做出这种事的人逍遥法外。可突然间，无数兵器从天外飞来，它们划破了士郎皮肤，将他牢牢固定在由武器组成的捆缚阵里，接着出现在众人面前的是个身穿金甲，披着大红披风，情感淡漠的女人。她的身上布满红色纹路，色气的妆扮配合邪异的纹路，散发着诱惑气息，可她那漠然的表情却像是寒冰，冻结了所有绮念。
“这不是金闪闪的装备吗？怎么穿在一个女孩子身上。”
“安洁莉卡？这人是谁？”
“啊啊啊！我高傲的吉尔伽美什怎么会变成这副摸样？”
身受重伤的士郎被神父绮礼捡到，他为士郎治疗伤口，提出留下过夜。士郎担心美游准备离开，却被绮礼一口叫破想法，不由地停了下来。
在绮礼的解释中，观众发现这条线路和Fate越来越像。绮礼是观测者，间桐樱、疑似金闪闪的安洁莉卡，已经还原不少Fate剧情了。原以为接下来的发展会和Fate差不多，实际上却和观众想的不同，并未走上Fate的老路，反而开辟出一条新的道路。
艾因兹华斯，传承千年的使用置换魔术的家族，这个家族有个传承千年的愿望，那就是保证人类历史的正确延续。暴露于世的朔月美游作为神稚儿的力量虽已消失，但容器的本质还在，于是艾因兹华斯准备利用美游这个容器重启圣杯战争，向朔月美游化身的圣杯许愿，无论形势地保证人类历史延续。
在这个世界，艾因兹华斯受邀参加了第三次圣杯战争，最后却失败了。可他们见到了实现愿望的可能，于是便利用家传的置换魔术盗取了圣杯，在冬木市举办了第四次圣杯战争。但第四次圣杯战争过于惨烈，造成了巨大伤亡，那场风暴甚至波及到主办方艾因兹华斯及其协力者，最后只有朱利安一个人幸存下来。（我修改了大背景）即便只有他一人幸存，他也准备发动第五次圣杯战争，完成祖宗遗愿，补救艾因兹华斯家犯下的可悲过失。
最终绮礼给了士郎两个选择，旁观或与之为敌。不论选择哪条道路，都代表他承认过去的自己失败，一直以来建立起的人生观是错误的，是对自己本身的否定。现在的他还不知道答案，他想再见一次朱利安。和朱利安的友情，同美游的亲情，夹在中间的士郎左右为难，他只能祈求朱利安把妹妹还给自己。
在那之后，贫瘠的学校少了一位同学，他的名字叫朱利安。士郎一次又一次的等待，等来的却只是黑暗与空洞，最终，愤怒的士郎来到教堂，选择了与朱利安为敌，与正义的使者这理想为敌，只为了陪伴在身边的小人露出甜蜜的微笑，为了陪伴五年的羁绊，以及辜负的信任还有未能说完的最重要的话。
绮礼愉悦地决定帮助弱小，教导士郎体术，以及黑键的用法。在仇恨刺激下，士郎没日没夜地练习，一有进步就来到大坑中央，希望破坏掉艾因兹华斯家族布置的封印，但他射出的黑键只能穿越一层光膜样的东西，然后从另一边射出。他知道那是置换魔术的效果，可士郎却不知道应该怎样破解，只能一次次地重复无聊的举动，期望某天破除结界救回妹妹。
回到家，士郎突然在家门口见到间桐樱。樱向他吐露近况：缺少了士郎的学校和生活，她感到寂寞，但士郎并未回应。临走时，樱在士郎的刺激下，终于无法忍受内心情感，哭着将自己隐藏